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  行业新闻
国内主要汽车集团零部件产业战略汇总
发布时间:2015-07-27 15:29:11       点击数:

一汽集团:从“大而全”到“专而精”

    虽然一汽集团迄今仍未整体上市,但其零部件板块的资本化运营并不落后。一汽富维、一汽富奥、启明信息三家上市公司是一汽零部件板块的核心代表。2014年的年报统计数据显示,启明信息实现销售收入13.88亿元,同比增长3.52%;实现净利润768.8万元,同比增长1%;一汽富奥实现营业收入50.1亿元,同比下降4.17%;实现归属于上市公司股东的净利润6.26亿元,同比增长15.35%,截至2014年底,公司总资产72.7亿元,归属于上市公司股东的净资产43.0亿元。一汽富维的业绩相对好看,报告期内公司实现营业收入112.73亿元,同比增长19.01%,实现净利润5.53亿元,同比增长50.86%。不过经营业绩增长主要源于公司成都及佛山基地开始运营,同时公司内部加强成本费用控制。

    对于一家历史悠久的整车企业,零部件板块晒出这样的成绩单,似乎并不太好看。

    不过,让人欣慰的是一汽的零部件板块正在适应市场的需求转型。一汽集团的零部件板块在几十年的发展中,正从过去的大而全转向专而精。

    依附整车板块而生

    一汽集团(前身第一汽车制造厂)现已经历以下五个发展时期:工厂创建时期(从1953年7月15日破土动工到1956年7月15日第一辆解放牌汽车诞产)、成长发展时期(1956年到1978年底)、换型调整时期(1979年到1988年底)、结构调整时期(1989年到2001年底)和建设“三化”(规模百万化、管理数字化、经营国际化)时期(2002年以来)。

    一汽零部件板块伴随其整车板块的发展而发展,从单一的中型卡车零部件演变成为中型车、重型车、轻型车、微型车、轿车、客车多品种、宽系列、全方位的零部件产品系列格局。

    一汽零部件板块产生于“大而全”。

    在一汽创建时期,在建设整车厂的同时,一汽建设了与之直接配套的发动机、底盘、车桥等一批零部件分厂。参加过一汽创建的汽车零部件行业资深专家陈光祖表示,一汽全套照搬苏联汽车工业模式,还建成冲压、模具、工具、发电等一系列辅助车间和分厂,形成大而全的零部件生产格局。其零部件自制率高达80%,谈不上零部件专业化生产。

    在成长发展时期,一汽整车品种从一个基本型增加到三个,年生产能力从3万辆提高到6万辆。

    在换型调整时期,一汽完成“解放”第二代产品CAl41汽车的设计、试制、试验和定型。1987年1月1日,一汽胜利转产,告别解放牌汽车“三十年一贯制”的历史。紧接着,一汽抓住国家发展轻型车、中重型车和轿车工业的机遇,开展大量扩建、新建工厂的前期工作。

    在以上各个时期,一汽零部件板块一直依附整车板块,从无到有,从小到大,没有脱离“大而全”的生产格局。

    从整车企业剥离

    在市场结构调整时期,一汽进行以发展轿车、轻型车为主要标志的第三次创业,建成一汽轿车、一汽-大众两个现代化轿车生产基地,兼并、重组、改造轻型车生产企业,形成中型车、重型车、轻型车和轿车并举的局面,轿车和轻型车产销量在一汽整车总产销量中所占比重接近50%,重型车产销量超过中型车,基本实现从传统工厂向集团公司体制、从单一国有资产向多元化资产结构的转变。

    随着整车结构调整和生产规模扩大,一汽零部件板块依附整车板块的弊端越来越突出:束缚零部件板块,也束缚整车板块,无法参加市场竞争,违背零部件产品与整车产品同步开发或超前开发的国际潮流,无法适应整车信息化、自动化和智能化发展趋势,无法满足市场对零部件技术升级、模块化供应、品质提升和成本降低的要求。于是,一汽逐步把零部件板块剥离出去。

    1993年6月,一汽把汽车内饰、外饰、车轮、车身电子、车身金属件和滤清器等业务剥离出去,成立长春一汽富维汽车零部件股份有限公司。富维是一汽解放、一汽轿车、一汽-大众、一汽客车和一汽丰田、一汽吉林汽车、一汽通用、天津一汽夏利等整车企业的核心供应商。

    1998年9月,一汽把制动和传动系统、转向及安全系统、电子电器系统、发动机附件系统等六大系列业务剥离出去,成立富奥汽车零部件股份有限公司。其主要客户有一汽-大众、一汽解放、一汽轿车、一汽丰田、一汽夏利、一汽客车、一汽通用、上海大众、上海通用、东风神龙、沈阳华晨、奇瑞、中国重汽、北方奔驰和安徽华菱等整车企业。

    2000年10月25日,一汽把其电子计算处剥离出去,成立专门从事汽车企业管理软件与汽车电子产品研究开发、制造及服务的高科技企业启明信息技术股份有限公司。

    一汽剥离零部件板块的举措,与国际汽车工业的潮流合拍。比如,1999年5月28日,德尔福正式从美国通用汽车公司剥离出来,成为一家完全独立、公开在纽约证券交易所上市的企业;2000年,伟世通从美国福特汽车公司剥离出来。

    富维、富奥、启明都是上市公司,与一汽整车板块中国一汽股份公司建立了平级关系。这是一汽产业结构调整的重大突破。因此,一汽零部件板块逐步进入专业化轨道。

    一汽期盼长成一片“大森林”

    “零部件板块不应该是一棵树,而要成为一片‘大森林’。”这是陈光祖对零部件生产专业化的理解。

    据悉,一汽直属零部件企业有一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、道依茨一汽(大连)柴油机有限公司、一汽解放汽车有限公司发动机分公司、一汽解放汽车有限公司车桥分公司、一汽客车有限公司、一汽轿车股份有限公司、富维、富奥、启明和长春一汽富晟集团有限公司等。

    一汽解放车桥分公司是一汽解放全资公司,一汽解放是一汽集团全资公司。

    在富维、富奥和启明中,一汽分别持股20.14%、24.31%、49.97%。富维有15家分公司,富奥有29家分公司。

    应企业发展战略要求,一汽进一步剥离零部件板块。2012年12月创建的富晟是一汽集团参股的投资主体多元化的零部件企业,以汽车零部件制造和汽车备件仓储物流为主要业务,现有15家分公司,从事制动器模块、转向模块、电子电器模块、内外饰模块、发动机附件模块开发生产,为一汽-大众、一汽轿车、天津一汽、一汽解放、一汽轻型车、北汽、沈阳通用等整车企业供应配套产品,形成重、中、轻、轿等多品种汽车零部件配套格局。其发展战略是建成具有核心竞争力的汽车零部件品牌公司。

    按照一汽集团内部核心零部件资源规划,富晟先后与美国李尔、德国博世等品牌公司成立合资企业,充分利用外方强大的工程技术、产品开发能力以及在汽车相关系统领域的专长、资源和经验,形成与整车企业同步设计、开发的能力,组建管理型高技术专家团队。

    一汽有关负责人曾表示说:“我们不断夯实自主创新基础,已经掌握轿车直喷增压汽油机、轿车柴油机、重型商用车大马力发动机、经济型轿车自动变速器和轿车双离合器变速器等核心技术。比如,一汽零部件板块已经具备全内饰开发能力和全内饰疲劳、耐久、安全等全系列验证能力,是系统供应商。”

    进入专业化轨道的一汽零部件板块期盼发展成为一片“大森林”。

    陈虹时代的上汽零部件板块大转型

    2015年3月12日,阿里巴巴集团与上汽集团宣布,共同出资10亿元设立“互联网汽车基金”,并组建合资公司,专注互联网汽车的技术研发。2014年8月,上汽研发体系整合,成立以新能源、新材料、未来的主流技术方向的前瞻性技术中心……上汽集团新任董事长陈虹上任后,在新能源、互联网及未来主流技术频频出手,这一系列战略调整动作,预示着上汽集团零部件板块未来发展的新动向。

    正在制定中的上汽“十三五”规划,或许可以让我们窥出一二。从目前透露出的信息看,上汽集团未来的发展战略是“新能源+互联网+X”。可以预见,瞄准新技术、新能源等新兴领域的上汽集团发展战略,必然引导着其汽车零部件板块业务的同步发展。

    传统业务板块扩容

    目前上汽集团的零部件板块主要涵盖发动机、变速器、底盘、电子电气、制动系统、内外饰等汽车部件的研发、生产和销售。下属企业包括上汽变速器、上柴、联合电子、上海汇众以及华域汽车等多数企业。从其下属企业来看,两家上市公司。一是华域汽车,上汽集团的重点零部件上市公司。华域汽车直接投资了近30家零部件企业;二是上柴,在B股上市,是商用车发动机公司。但由于上汽的商用车相对乘用车一直是短板,目前公司旗下仅有6家子公司。上汽变速器,是上汽一家历史悠久的全资子公司,旗下有17家零部件公司;联合电子,也是上汽一家非常有影响力的汽车电子企业。但由于其与博世共同控制该子公司,所以主动权相对较弱。其实上汽还有联创等几家汽车电子公司,但影响力都很小;上海汇众,是上汽全资子公司。原来汇众是生产商用车及底盘系统企业,后来被定位为生产底盘系统的零部件公司。目前华域汽车对其进行收购。

    值得注意的是,上汽集团的多家新能源零部件公司都是2000年以后新成立的。2014年上汽年报称,新能源汽车电控、电池、电机等核心零部件研发能力得到了进一步加强。估计未来上汽集团在新能源、互联网等领域的配套零部件企业会越来越多,且企业的综合实力会显著上升。此外,随着新材料的研发落地,相关方面的零部件公司也会出现。

    打造有国际影响力的独立供应商

    从近期上汽将汇众注入华域汽车来看,上汽集团有意把华域汽车打造成汽车零部件行业的“航空母舰”。

   华域汽车是上汽集团一手打造出来的零部件公司,也是目前上汽集团重点控股的零部件集团。华域汽车的发展战略,从某种程度上就代表了上汽集团零部件发展的总体思路。当前,华域汽车“十三五”发展战略正在制定中,但从企业的一系列兼并重组的动作及2014年年报中批露的信息,已经可以察觉华域汽车未来发展战略的走向。

    华域汽车,是我国汽车零部件行业的龙头企业。其规模最大,效益最好,管控力最强。截至目前,共28家直接投资企业,其中30%多绝对控股,50%多是50∶50,另外15%为参股企业。其主营业务包括汽车内外饰件、金属成型与模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等,长期与上海大众、上海通用、一汽-大众、长安福特、神龙汽车、北京现代、东风日产、上汽乘用车、长城汽车等国内主要整车客户保持稳固的战略合作关系。

    华域汽车拥有较为完善的汽车零部件供应链体系,截至2014年末,公司所属企业在全国20个省、市、自治区设立261个研发、制造和服务基地,并在美国、德国、泰国、俄罗斯、澳大利亚、捷克、印度等国家设立了14 个生产制造基地,为国内外众多整车客户提供优质的本土化研发和供货服务,已形成较为完善的国内外产业布局,具备产业集群优势。华域汽车力争2015年实现合并营业收入775亿元,并在此基础上将营业成本相应控制在660亿元以内,积极应对全球汽车行业生态圈可能发生的巨大变化,进一步优化精益体系、聚焦核心业务、提升研发能力、打造全球品牌,满足客户需求,最终建设成为具备可持续发展能力和国际影响力的独立供应汽车零部件集团。

     谋求新能源、新材料的制高点

    上海的零部件体系与同行相比,是最完善的。但上汽集团的零部件板块发展仍然存在不少薄弱环节,在乘用车动力总成领域,商用车零部件板块,仍缺少核心关键技术和产品支撑。在华域汽车的各大合资公司中,因为技术实力不足,在企业的运营管控上也很难拥有主导权。

    未来,陈虹对于上汽集团的发展,提出保持传统优势的同时,大力发展新技术如新能源汽车的动力系统、新材料的创新应用。2014年8月,陈虹整合上汽研发体系,成立以新能源、新材料、未来主流技术方向的前瞻性技术中心。上汽集团试图在新能源、新材料领域谋求新一轮汽车发展变革的制高点,关键不能再在新一轮汽车革命中失去关键零部件的主动权和控制权。

     国际化发展战略步伐加快

    目前,上汽集团正自上而下积极推进国际化发展战略,而业务迅速扩容的华域汽车,也正努力将自己打造成一家提供系统集成解决方案的全球零部件供应商。而华域汽车要实现快速壮大,离不开兼并重组这一重要途径。

    以其汽车内饰件业务为例,为加快推动汽车内饰业务的国际化战略实施,去年华域汽车就在着手完成原延锋伟世通汽车饰件系统有限公司50%股权的收购工作。今年,延锋汽车与美国江森成立新的内饰合资公司,延锋控股70%。3月27日,华域汽车控股子公司延锋汽车内饰系统有限公司还受让了SkyFaith持有的延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司12.5%股权,为进一步整合内饰件业务服务,从而奠定华域汽车在汽车内饰业务领域的国际领先地位。

    此外,华域汽车在上海自贸区投资设立全资子公司——华域汽车系统(上海)有限公司,也是为了服务于国际化战略。在自贸区设立公司,可以充分利用自贸区政策便利,发挥其海外投融资平台作用,支持华域汽车未来的国际兼并收购业务运作。去年7月,以该公司为平台收购德国KSPG集团下属的德国全资子公司KS AluTech公司50%股权,该项目的成功实施有助于公司掌握汽车发动机缸体、车身结构件等零部件轻量化技术开发及应用能力,为加快形成公司铸铝业务的全球配套供货体系创造条件。

     广汽零部件实现合资、自主双轮驱动

    与日系合资是广汽集团的传统特色;而近几年,与意系车菲亚特的合资是广汽集团的新尝试;此外,提升自主品牌影响力也跃升为广汽集团的重要战略……近期,广汽集团正式推出“3+e”发展战略,逐步确立了集团内自主品牌、日系、欧美系“三足鼎立”的业务战略。相信这一整车发展战略,势必引领广汽集团的零部件布局和未来发展。

     以与日系合资为主

    广汽集团2014年年报显示,广汽集团通过联营公司广丰发动机、上海日野以及子公司广汽乘用车生产发动机,通过广州汽车集团零部件有限公司(简称“广汽部件”)的控股、共同控制及参股33家公司生产其他汽车零部件。据悉,广汽集团当初与丰田、本田及三菱等日系车合营建厂时,其也与相应的配套零部件企业在周边成立了零部件合资公司,便于本土化配套供货。广汽集团的零部件企业大多是与日本零部件企业合资合营的。广汽部件是与日资零部件合资为偏多。中国汽车工业协会副秘书长叶盛基表示,广汽集团是以合资为主,自主品牌正在逐步发展。这些背靠大树的集团零部件公司,基本上是依据集团整车(包括自主品牌)的发展而进行战略布局。

    据悉,广汽部件是2000年广汽集团(51%)与旗下骏丰公司(49%)组建的合资公司,主要生产汽车空调、座椅、灯具、门内饰板、地毯、隔音件、弹簧、铝溶液、铝轮圈、减振器、转向器、电机等产品,初步形成了内饰系统、热交换系统、照明系统、底盘相关部件等多系列、多品种的生产。产品主要供给广汽本田、广汽丰田、东风本田(武汉)、东风日产乘用车、海南马自达等整车厂,部分产品出口海外。截至2014年底,广汽部件已成立33家投资企业,营业收入超200亿元,美中不足的是中方在公司中所占股份比较低。广丰发动机不仅给广汽集团内丰田车配套发动机,也给丰田全球配套发动机。广汽集团拥有其30%股权。上海日野发动机产量相对较少,企业经营不佳。据悉,上海日野发动机是2003年10月8日成立的联营公司。日野自动车株式会社、广汽集团及上海电气(集团)总公司分别持有上海日野50%、30%及20%股权。此外,广汽集团与其他合资企业组建发动机厂都是为各自整车配套的。

    广汽部件强化自主经营

    “广汽部件的发展将紧紧围绕广汽集团‘3+e’发展战略。坚持以‘一个中心、两轮驱动、五个业务系统’为发展战略,以打造企业核心竞争力为中心,以合资合作和自主经营为主线,逐步构建五大业务系统(内外饰系统、底盘系统、动力系统、照明系统、电子电器系统),提升研发能力,将公司建设成为中国机械30强。”广汽部件相关负责人表示,广汽部件将围绕5大业务系统,有的放矢地进行研发,并通过加法、减法以及横向、纵向整合,进行优化与提升,打造优势产品。除了和日系零部件企业合资,现有的合资伙伴还包括欧美的江森自控、卡斯马、菲亚特动力、李尔等。广汽部件未来还会加强与其他跨国零部件企业合作的同时,强化自身的自主经营。

    据悉,广汽集团积极推进新能源、新技术、智能汽车等先导技术及关键零部件的研究与开发。广汽集团列入国家“863”计划“增程式纯电动轿车研发与产业化技术攻关”项目获得科技部技术验收,产品投入示范运行。广汽部件相关负责人表示,在新能源汽车领域,广汽部件以前瞻性的眼光紧随市场和政策导向,通过强强合作,为客户提供新能源汽车零部件。另外,通过自主研发产品产业化为突破口,由点及面,逐步进入新能源汽车和智能汽车配套领域。在广汽部件未来发展规划中,提升系统外业务占有率是发展的重要方向之一。广汽部件考虑以合资合作、股权并购等形式扩大对外配套率。

    自主整车板块打造独立供应链

    “通过充分融合欧美及日韩供应链体系的优势,加上培育国内配套体系,传祺构建了领先行业、具有世界水平的供应链体系。”广汽乘用车总经理吴松表示,经过将近8年的市场培育,广汽乘用车已建立了包括约400家供应商的供应体系,其中中资配套占50%,欧美品牌占35%,日韩品牌占到15%。目前博世、德尔福、爱信、佛吉亚、TRW、大陆集团等零部件巨头都是传祺的供应商。

    目前广汽部件为传祺配套的零部件比较多,覆盖了冲压、内外饰、电子电器以及底盘等领域,涉及的零部件包括变速器、车身冲焊件、座椅、空调、稳定杆、地毯、隔音隔热件、密封系统等。吴松表示,在传祺发展初期,广汽部件就从战略层面统一部署,组织旗下零部件企业以及成立专门的企业参与广汽传祺的新车型项目。虽然是体系内供应商,我们在项目竞争中一视同仁,绝不偏颇。

    不过,广汽部件未来的发展也不无隐忧。比如,目前投资的零部件公司基本上都是合资公司且受外资掌控,中方自身基本没有核心零部件技术及产品。广汽乘用车是广汽部件重要的客户之一。随着广汽本田、广汽丰田、东风日产三大汽车基地的形成和规模的扩大,广汽自主品牌汽车的研发和生产,广汽部件发展将迎来新的春天。同时,也面临更多挑战。显然,广汽部件已经意识到,未来要想进一步扩大影响力的话,企业需要加强自主研发,储备核心技术。从企业制定的“一个中心、两轮驱动、五个业务系统”的战略上看,广汽部件已经开始意识到自身进一步发展的制约因素,并有意识通过自主研发、布局新能源、增加对外配套率等措施步步提升自身竞争实力。

汽车零部件又叫汽车配件,简称汽配,是指组成汽车的各个部分的基本单元,包括发动机配件、传动系配件、制动系配件、转向系配件、行走系配件、电器仪表系配件等。 汽车零部件作为汽车工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的重要因素,汽车零部件生产企业脱离整车企业并逐步形成了专业化零部件集团。冲压件是指用冲压的方法制成的工件或毛坯,汽车冲压件属于汽车零部件的一部分,包括车身冲压件、车身焊接总成、底盘冲压件、排气系统冲压件等。
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